Epsilon Multiple Analysis Tool™

La première base de rapports d’analyse sur les transactions Européennes non cotées

• Un accès web à une base de rapports d’analyse (en anglais) sur les principales transactions Européennes M&A-LBO small-mid market
• Une analyse détaillée sur chaque transaction : du contexte et de la structure du deal, de la cible (activité et éléments financiers retraités), des multiples de transaction (calcul, comparaison et analyse)
• Un accès détaillé et systématique aux sources de chaque information
• Un moteur de recherche performant par date, taille, type de deal, pays et secteur d’activité
• La possibilité de composer ses propres indices de comparables, ou d’accéder aux indices Epsilon sur 23 grands secteurs d’activité (cf. « Epsilon Transaction Index »)
• Bénéficier d’un outil complémentaire de veille sur les transactions non retenues dans la base (cf. CorpfinDeals »)

Les transactions étudiées et référencées

• Transactions M&A - LBO majoritaires (qui incluent une prime de contrôle)
• Valeur d'Equity : €1-500m
• Cible dans l'Union Européenne
• A partir du 01/01/2004 (date d'annonce du deal)
• Valeur connue et référencée dans CorpfinDeals
• Information minimum sur les éléments financiers de la cible à la date de la transaction, de sorte que l'on puisse calculer des multiples de transaction significatifs

 
Un outil d'évaluation pour les professionnels de l’investissement et du M&A:

• Déterminer la « valeur de marché » d’un portefeuille de participations non cotées
  • Recommandation de l’AFIC, la BVCA et de l’EVCA et demande croissante des investisseurs pour une évaluation semestrielle des portefeuilles de participation (FCPI, FCPR, FIP, etc…)
  • Pour une évaluation des portefeuilles à leur « juste valeur », l’utilisation des comparables de transactions est essentiel
• Valoriser les acquisitions / cessions de PME - entrée/sortie de portefeuille
  • Outil de valorisation pour les opérationnels
  • Multiples de transactions comparables cohérents
• Suivre l’activité M&A sur un secteur d’activité (avec l’option « veille »)
  • Optimiser le timing de cession de ses participations
  • Définir et suivre leur stratégie de croissance externe (« build-up »)
    

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