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Exemple de Rapport EMAT

EMAT - Epsilon Multiple Analysis Tool™

The Reference Source for Private Company Acquisition Multiples 

 

La première base de multiples d'acquisitions & rapports d’analyse sur les transactions Européennes non cotées

  • Un accès web à une base de rapports d’analyse (en anglais) sur les principales transactions Européennes M&A-LBO small-mid market
  • Une analyse détaillée sur chaque transaction : du contexte et de la structure du deal, de la cible (activité et éléments financiers retraités), des multiples de transaction (calcul, comparaison et analyse)
  • Un accès détaillé et systématique aux sources de chaque information
  • Un moteur de recherche performant par date, taille, type de deal, pays et secteur d’activité
  • La possibilité de composer ses propres indices de comparables
  • Bénéficier d’un outil complémentaire de veille sur les transactions non retenues dans la base

 

Les transactions étudiées et référencées

  • Transactions M&A - LBO majoritaires (qui incluent une prime de contrôle)
  • Valeur d'Equity : €1-500m
  • Cible dans l'Union Européenne
  • A partir du 01/01/2004 (date d'annonce du deal)
  • Tous secteurs d'activité > voir la couverture sectorielle
  • Valeur de transaction non confidentielle
  • Information minimum sur les éléments financiers de la cible à la date de la transaction, de sorte que l'on puisse calculer des multiples de transaction significatifs

    > Voir les statistiques sur les transactions référencées


Un outil unique d'évaluation des PME pour :

  • Déterminer la « valeur de marché » d’un portefeuille de participations non cotées
    • Recommandation de l’AFIC, la BVCA et de l’EVCA et demande croissante des investisseurs pour une évaluation semestrielle des portefeuilles de participation (FCPI, FCPR, FIP, etc…)
    • Pour une évaluation des portefeuilles à leur « juste valeur », l’utilisation des comparables de transactions est essentiel
  • Valoriser les acquisitions / cessions de PME - entrée/sortie de portefeuille
  • Outil de valorisation pour les opérationnels
  • Multiples de transactions comparables cohérents
  • Optimiser le timing de cession de ses participations
  • Définir et suivre leur stratégie de croissance externe (« build-up »)
  • Suivre l’activité M&A sur un secteur d’activité (avec l’option « veille »)

Nos clients

  • Fonds de Capital Investissement
  • Conseils en Fusions & Acquisitions
  • Banques d'affaires
  • Cabinets d'expertise-comptable / commissariat aux comptes
  • Services professionnels
  • Entreprises (direction financière / stratégique)

    > Voir les Clients de Référence

Références

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